Buchmann präsentiert „Cash für Innovation“
Österreichische Unternehmen, insbesondere Kleinst- und Kleinunternehmen haben oft eine unterentwickelte Eigenkapitalquote, die ein dynamisches Unternehmenswachstum verhindert. Dies hemmt aber auch Innovation.
Die steirische Wirtschaftspolitik hat das Problem früh erkannt und die Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m.b.H. (StBFG) gegründet. Ihre Aufgabe ist es, mit innovativen Finanzierungsinstrumenten Unternehmenswachstum zu unterstützen - also „Cash zur Verfügung zu stellen, damit die Innovationen auch umgesetzt werden können", wie Wirtschafts- und Innovationslandesrat Buchmann betont. Dies wird auch in der neuen Wirtschaftsstrategie des Landes Steiermark durch die strategische Leitlinie „Innovative Finanzierung" betont. Die StBFG ist ein wesentliches Instrument, um das Ziel der Wirtschaftsstrategie - „Innovation serienmäßig" - umzusetzen.
Die StBFG hat in den vergangenen fünf Jahren sowohl die Anzahl der Beteiligungsnehmer als auch das Beteiligungsvolumen verdreifacht. Im Jahr 2001 bestanden neun Unternehmensbeteiligungen mit einer Gesamtbeteiligungssumme von 3,18 Millionen Euro, im Jahr 2006 war die StBFG bereits verteilt über die steirischen Stärkefelder an 27 Unternehmen mit einem Gesamtbeteiligungsvolumen von 10,2 Millionen Euro beteiligt. Diese Beteiligungen warfen auch Erträge ab: im Jahr 2006 betrugen die erzielten Gesamtbeteiligungs- und Zinserträge 604.000 Euro, das ist der höchste Wert seit Bestehen der StBFG.
„Das Beteiligungsportfolio repräsentiert einen Querschnitt der innovativsten steirischen Unternehmen. In den derzeit 27 Portfoliounternehmen der StBFG werden etwa 5.000 MitarbeiterInnen beschäftigt, davon rund 1.600 in der Steiermark. Weil die Projektauswahl gewissenhaft erfolgt und die Unternehmen während der Beteiligungslaufzeit begleitet werden, ist die Ausfallsquote unterdurchschnittlich", so Wirtschafts- und Innovationslandesrat Dr. Christian Buchmann.
Die Instrumente der StBFG (Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m.b.H.)
Stille Beteiligungen
Mit dem Instrument der stillen Beteiligung werden primär innovative steirische Produktions- und Dienstleistungsunternehmen bei Expansionsschritten (Investitionsprojekte, F&E Kosten, Markterschließungen etc.) aber auch im Zusammenhang mit Betriebsübernahmen unterstützt.
Als besonders hervorzuhebende Beispiele, die mit einer stillen Beteiligung der StBFG finanziert sind, können angeführt werden:
- Die Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH in Deutschlandsberg entwickelt und produziert High-Tech-Elektronik für die Möbelindustrie. Das Unternehmen hat sich im Zeitablauf der stillen Beteiligung von einem Mitarbeiterstand von 16 MitarbeiterInnen zu heute über 45 hochqualifizierten MitarbeiterInnen entwickelt.
- Der Umwelttechnikspezialist Komptech GmbH mit Sitz in Frohnleiten erwirtschaftet aktuell mit knapp 400 MitarbeiterInnen eine Umsatzleistung von rund 70 Mio. Euro. Das Unternehmen weist eine Exportquote von über 90 Prozent aus und wurde 2006 mit dem Steirischen Exportpreis ausgezeichnet. In den vergangenen zwei Jahren wurde die bis dahin auch von Venture-Investoren finanzierte Komptech mit Hilfe von Beteiligungsmitteln der StBFG in das Eigentum der beiden Gründer, Josef Heissenberger und Rudolf Pretzler, rückgeführt und somit ein wesentlicher Beitrag zur Standortsicherung geleistet.
- Die Grazer Firma Dynamic Media eLearning GmbH mit derzeit rd. 20 hochqualifizierten MitarbeiterInnen zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern im Bereich eLearning. Die Referenzliste des Unternehmens umfasst alle namhaften österreichischen Banken und Versicherungen sowie viele weitere bekannte Unternehmen (ÖBB, Telekom, Rewe, BauMax, VA Tech, Westfalia, Hans Grohe uvm.).
Venture Capital
Seit dem Jahr 2000 beteiligt sich die StBFG auch direkt am Stamm- oder Grundkapital von innovativen und technologieorientierten Unternehmen in der Start-up-Phase.
Best Practice Beispiele von Venture Capital-Fällen sind:
- SensorDynamics AG in Lebring: Entwicklung von Mikrosensoren mit Focus auf dem Automobilbereich. Derzeit 60 hochqualifizierte MitarbeiterInnen in der Steiermark, zum Zeitpunkt der Beteiligung der StBFG waren es 14, Akademikerquote von 80%.
- ORIDIS BIOMED Forschungs- und Entwicklungs GmbH, 2001 als Spin-off der Grazer Universität gegründet, führend in der Entwicklung von Wirkstoffen für Medikamente im Bereich der Stoffwechselerkrankungen der Leber. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rd. 25 ForscherInnen.
Finanzierung der Gründungsphase ("Seedphase") innovatier steirischer Unternehmen
Gerade in der Seedphase sind GründerInnen oft mit einer Eigenkapitallücke konfrontiert, sprich vorhandene private Finanzmittel (Eigenmittel des/der Gründers/in, Verwandte, Freunde) sind bereits aufgebraucht oder nicht mehr ausreichend vorhanden und auch die Aufnahme von Fremdkapital scheidet aufgrund mangelnder Besicherungsmöglichkeiten und zu dünner Eigenkapitalausstattung aus.
Aus diesen Gründen hat die StBFG entlang der strategischen Leitlinie „Innovative Finanzierung" der Wirtschaftsstrategie des Landes Steiermark ein Finanzierungsmodell entwickelt, das die Gründung von kapitalintensiven Unternehmen mit hohem Innovationspotenzial unterstützt. Eine Eigenkapitalbeteiligung ist dabei an technologieorientierten Unternehmen im industriell-gewerblichen Sektor sowie im unternehmensbezogenen Dienstleistungsbereich, deren Gründung nicht länger als drei Jahre zurückliegt, möglich.
Markterschließungsgarantie
Die StBFG unterstützt mit der „Markterschließungsgarantie" engagierte steirische Unternehmen, indem sie die Garantie für die Kosten übernimmt, die bei der Erschließung neuer (ausländischer Märkte) entstehen. Ziel ist es, speziell Klein- und Mittelbetriebe zu motivieren, ihre Produkte oder Dienstleistungen auf einem neuen Markt einzuführen und die sich bietenden Wachstumschancen zu nützen.
Ein Beispiel einer steirischen Exporterfolgsgeschichte ist die Firma Viteo Design Möbel GmbH, die mit ihren exklusiven Outdoor-Möbeln bereits eine Exportquote von 85% aufweist. Bei der Eroberung neuer Märkte griff der Design-Gartenmöbelhersteller auf die Markterschließungsgarantie der StBFG zurück und ließ sich die Kosten zum Aufbau eines Agenten- und Händlernetzes in Nordamerika, Australien und Asien absichern. Nach gezielter Identifizierung von Marktpotenzialen und intensiven Marketing- und Messeaktivitäten - alles mit der Sicherheit der Garantie im Rücken - führen bereits 27 neue Händler im Markterschließungszielgebiet die viteo>Outdoors Kollektion in ihrem Sortiment und sorgen für entsprechenden Umsatz, Tendenz stark steigend. Die Gründung einer amerikanischen Tochtergesellschaft ist gerade in Planung.
Steirische Umstrukturierungsgesellschaft mbH (STUG)
Zielsetzung der STUG ist die Beteiligung an sanierungsfähigen, regionalpolitisch bedeutungsvollen insolvenzgefährdeten bzw. insolventen Unternehmungen und deren erfolgreiche Sanierung.
Steirischer Technologie- und Wachstumsfonds
Um auch etablierte steirische Unternehmen bei der Finanzierung von Expansionsprojekten begleiten zu können, hat das Steirische Wirtschaftsressorts mit steirischen Finanzinvestoren (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Raiffeisen-Landesbank AG, Grazer Wechselseitige Versicherungen AG) sowie dem österreichischen Private-Equity-Spezialisten MTH Management Trust Holding AG (die der Taus-Gruppe zuzuordnen ist) die Steirische Technologie- und Wachstumsfonds Beteiligungen AG gegründet. Ziel des Fonds ist es, innovativen steirischen Klein- und Mittelunternehmen entsprechende Eigenmittel zur Umsetzung ihrer Wachstumsziele zur Verfügung zu stellen.
Bis zum Ende des Jahres 2007 ist der Abschluss von drei Investments vorgesehen; parallel dazu soll das Fundraising für das Second Closing stattfinden und somit das derzeitige Fondsvolumen von 13,5 Mio. Euro aufgestockt werden.
„Mit der stillen Beteiligung und dem Venture-Capital-Programm der StBFG sowie dem Steirischen Technologie- und Wachstumsfonds wird die gesamte Finanzierungsbandbreite für Unternehmen von der Gründungs- bis zur Expansionsphase abgedeckt", hält der Wirtschaftslandesrat fest. Abschließend weist Buchmann darauf hin, dass „das auf innovative Unternehmensfinanzierung spezialisierte Team der StBFG umfassende Betreuung für sämtliche Mezzanin- und Eigenkapitalfinanzierungswünsche steirischer Klein- und Mittelbetriebe garantiert. Darüber hinaus steht mit der STUG auch ein Defensivinstrument für Sanierungs- und Restrukturierungsbeteiligungen zur Verfügung."